30代の友人の積み立てNISAの投信銘柄選びを手伝った。パンフレットをざっと目を通した。ヘルプデスクに聞いた方が早いと考えて、数回電話することになった。自身のことでない分、検討しておく項目を明確化した。管理手数料が安く、リバランスを実施する投信を選ぶことにした。一括一覧表で、棚卸ししている内容を見れば、良さそうものが有ったので、黄色いマーカーで囲んでおいた。資料はそのまま、本人に返したので、絞り込みをして最終判断は本人次第になるようにした。２０年成長で目論みによれば、選択したものは２倍くらいの成長曲線に成っている。
付け足しで、外国株、日本株、新興国株の比率買いを指南しておいた。しばらくして、慣れた頃に、米国株が調整下落したら、そうしたらとアドバイスとなった。こちらなら５倍くらいは行きそうだ。
